供應(yīng)商管理 公司名稱、公司代碼（經(jīng)代提供）、LOGO上傳、品牌介紹、添加產(chǎn)品（產(chǎn)品管理）、合作類型（嘗試合作型、創(chuàng)新合作型、戰(zhàn)備合作型）......
機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)類型（分公司、營(yíng)業(yè)部）、機(jī)構(gòu)代碼（經(jīng)代提供）、負(fù)責(zé)人、電話、地址、郵編、機(jī)構(gòu)介紹、狀態(tài)......
團(tuán)隊(duì)管理（員工管理） 加盟協(xié)作、組織架構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、晉升考核、人事備檔、新增員工（單個(gè)添加或批量導(dǎo)入）、生成賬戶、生成工號(hào)、驗(yàn)證......
財(cái)務(wù)管理 外部結(jié)算、業(yè)績(jī)?cè)職w檔、基本法驗(yàn)算、薪資預(yù)校對(duì)、結(jié)算發(fā)傭、按時(shí)間、按供應(yīng)商、按機(jī)構(gòu)或渠道、按人員（職級(jí)、性別）、按產(chǎn)品......
客戶管理 按時(shí)間、按供應(yīng)商、按機(jī)構(gòu)或渠道、按人員（職級(jí)、性別）、按產(chǎn)品、按保費(fèi)、按投保人件數(shù)、按家族......
營(yíng)銷業(yè)務(wù)渠道管理 代理人渠道、電銷渠道、網(wǎng)銷渠道、異業(yè)聯(lián)盟......
產(chǎn)品管理 公司名稱、公司代碼、LOGO上傳、品牌介紹、添加產(chǎn)品、合作類型......
業(yè)務(wù)管理 新契約管理：預(yù)售、承保、回執(zhí)、契約
保單管理 保單號(hào)、首期（線上、線下）、續(xù)期（在職單、孤兒?jiǎn)危ù砣藸顟B(tài)（離職）、續(xù)期專員（內(nèi)勤）、保單遞歸50%續(xù)傭、）業(yè)務(wù)分析、按時(shí)間、按供應(yīng)商、按機(jī)構(gòu)或渠道、按人員（職級(jí)、性別）、按產(chǎn)品、按保費(fèi)、按投保人件數(shù)、按家族......
理賠管理 理賠渠道電話、理賠資料、理賠網(wǎng)點(diǎn)、供應(yīng)商理賠系統(tǒng)對(duì)接......
新聞資訊管理 頻道設(shè)置、欄目設(shè)置、內(nèi)容設(shè)置編輯......
會(huì)議管理 主題、擬稿、核稿、抄送、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)人員、參會(huì)人員要求、、、、......
活動(dòng)量管理 非現(xiàn)場(chǎng)管理、營(yíng)銷節(jié)奏、活動(dòng)形式（酒會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、社區(qū)活動(dòng)、即時(shí)互動(dòng)如抽獎(jiǎng)活動(dòng)等）......
營(yíng)銷方案管理 創(chuàng)建方案：名稱、主題
車險(xiǎn)管理 新契約管理：預(yù)售、承保、回執(zhí)、契約
電子投保系統(tǒng)管理 投保接口、承保自核、供應(yīng)商服務(wù)接口、保單狀態(tài)、理賠保單查詢......
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